未来汽车将开往哪里?| 汽车产业发展前瞻战略研讨会实录

2018年以来,国内外形势变化纷繁复杂:中美贸易摩擦渐入高潮,市场资金趋紧,去杠杆政策是否持续及如何继续面临重大分歧,汽车产业发展面临巨大挑战,随着外资股比逐渐放开,进口关税进一步下调,中国汽车市场更是可能成为世界竞争最激烈的市场。而与此同时,由于新能源与智能网联汽车的高速发展,汽车行业成为资本市场的“新宠”,无人驾驶、高端电动车、新智驾新网联等一系列新概念也纷纷登台唱戏,这一切背后,到底是产业的空前变革,还是空有诗与远方的追求?汽车产业的投资风险与机遇又将如何博弈?

8月30日下午,北汽产投联合国家新能源技术创新中心在中关村举办汽车产业发展前瞻战略研讨会,邀请产业人、投资人、技术专家一同分享研讨,拨开喧嚣的云雾,深究汽车的实质。

确认过眼神,聊得都是产业干货。让我们一起跟随研讨会探寻未来汽车将开往哪里。 

北汽产投总经理史志山在开场致辞中表示,三年前,我们和在座的部分嘉宾在“下一站 繁荣”沙龙相聚,三年后,《下一站繁荣》已经成为我们用心经营的一本报告,这是北汽产投深耕汽车产业的一个缩影。作为战略投资者,我们坚持深耕汽车及周边产业,坚持沿着国家发展战略方向支持国有制造业发展。汽车市场足够大,机会足够多,新技术、新材料、新模式、新金融、新能源不断涌现,在这个领域有所作为,就会助力整个中国制造业的发展,支持实体经济的发展。

来自中国汽车技术研究中心的资深首席专家黄永和先生,作为汽车产业界资深专家和多项国家汽车相关政策的制定者,首先开篇抛玉,为大家深入剖析了汽车产业前瞻趋势,并就国家汽车尤其是新能源汽车方面的政策进行了深入解读,将研讨会的思想碰撞引向纵深。


造车新势力—喧嚣的花火,谁会是长明灯?

财通证券汽车行业首席分析师彭勇

        现在造车的集中模式一是像特斯拉一样主攻偏智能化的无人驾驶汽车,平台高,单价高,投入高,对品牌塑造要求也高。第二是像像北汽新能源、蔚来汽车新能源,专门做新能源。第三主要是低端市场,像知豆。那么如此多新人涌入这个行业,又该如何走下去呢?可以看到,像蔚来、特斯拉等高端汽车车辆造价高,所以需要营造一定的产业规模才能达到盈亏平衡点,但同时也需要高额研发投入,一般高端车企没有百亿级的资金支持是不太现实的。除去资金支持,品牌塑造也是非常重要的因素,例如蔚来汽车,将体验中心设置在商业中心,注重消费者的消费体验,这是品牌塑造一个非常重要的方面。另外,传统车企进军新能源,容易获得母公司的支持,包括研发费用的分摊,发展也较顺利。但对乘用车领域来讲,资金需求量大,能够进入并且存活下来的企业数量稀少。电动客车的市场集中度较高,传统客车龙头竞争优势明显,留给新进入者的机会不多。电动物流车或许是新进入者较好的选择。


汽车半导体行业趋势展望

工信部赛迪研究院集成电路所副所长 林雨

       过去20年是信息技术产业飞速发展的20年,在这个过程中,汽车的电子化程度逐渐向前推进,如果我们关注汽车的演进,会发现在近20年里车载娱乐系统以及电动马达控制等需求的拉动,对汽车半导体需求量起到了巨大的拉动作用。也可以说,汽车半导体它的搭载量已经成为衡量汽车电子化和智能化水平的重要标准。据IHS预测数据显示,未来汽车将成为半导体行业中增速最快的细分领域之一。

       说到机遇和挑战分析,现代汽车不管是在无人驾驶还是新能源汽车都处于高速扩展时期,当然蕴藏了许多新机会。比如新能源汽车相关的汽车半导体在近2年发展迅速,相关厂商快速崛起。汽车芯片,已经不单单是硬件产品,而是和软件环境紧密相连,这就为传统的汽车半导体厂商打开了另外一扇门,使其可以在芯片的基础上发展软件和系统服务,让客户设计更加简便。汽车产业迎来了巨大变革,芯片厂商可以结合自身优势,创造和引领新的技术趋势。同时,因为汽车半导体具有入行门槛高、认证周期长、行业壁垒大、国际巨头占据垄断地位的特点。一般市场份额均被几大汽车电子制造厂商占据,对新进入者来讲是比较大的挑战。  

下一代汽车中的半导体器件

中科院半导体所所长助理 中组部“千人计划”青年项目引进人才 张韵

        最近半导体很热,是因为半导体本身应用范围非常广,不仅仅是新能源汽车领域。特别是中兴事件以后,大家认识到,半导体器件更是影响产业兴衰的重要因素,对于投资人来说,这无疑是一块宝地。

        但目前我国半导体产业在系统应用、软件和功能架构方面其实都不差,但产品一旦分解到最细小单元,基本上依赖于进口,这是非常严峻的问题。像8寸硅片,大家觉得是很不起眼的材料,我们国家自给率不到20%,80%需要进口,这对自主保障来说有很大隐患,影响到产业链安全,这也是为什么美国对中国出手以后,中兴中招了,华为还可以,那是因为华为一直对自己的产业链部署比较注意。至于新能源汽车行业里的半导体器件,最大的问题,是如何让一些半导体器件的可靠性逐渐满足汽车的需求,这是需要长期磨合的过程,现在对于国内的生产企业来说,他们需要的更多是下游对场景的适用和采纳的过程。

国家平台赋能汽车产业创新变革

国家新能源汽车技术创新中心电驱动业务负责人 魏跃远

        国家新能源汽车创新中心是科技部建设的第二个国家技术创新中心,也是首个国家级新能源汽车技术创新中心。中心致力打造世界级新能源汽车的技术创新策源地、技术标准的引领地、开放融合创新的示范地、汽车高端人才的聚集地。国创中心成立的初衷是能够通过自主平台整合国际新能源汽车的资源,加速新能源技术创新成果转化和产业应用。我们未来的定位就是建立一个产业链协同发展的呼应机制,布局一些关键的核心技术,在技术创新及体制机制创新方面达到领先水平,打通技术研发服务和产业孵化加速的链条。作为一个开放的平台,也诚挚希望有社会资本注入国创中心。

基于专利信号理论的创新价值投资

中国汽车产业知识产权投资运营中心总经理 耿德强

       中国汽车产业知识产权投资运营中心由北汽产投,国创中心,中关村海淀园,领知数据共同出资设立,是一个混合所有制企业,外挂两个机构,一个是汽车高价值专利培育中心,还有IP商学院,从IP到IPO全链条关键环节的培育,从IP最初的孵化投资,一直到上市前的辅导,全链条进行服务和支撑。中汽IP中心遵循“立足产业、聚合资源、协同创新、共赢发展”的理念,按照“体系化运作、工程化推进、项目化管理”的思路,加快构建“一轴、两翼、三核、多点”的主体业务架构。同时将进一步建立标准化、一体化的业务体系,形成资源共享、业务协作机制。同时将加快设立汽车产业知识产权运营基金,投资孵化汽车产业高价值专利项目,建立“投、贷、担、保、服”联动的知识产权投融资体系,期望拓宽汽车领域创新创业企业融资渠道。


《下一站,繁荣》导读:北汽产投贾广宏

  每一年,北汽产投研究部会出一份报告《下一站,繁荣》,我们希望能够通过每年的报告看到认知的不断加深,见证汽车工业的变化和发展。

       什么是汽车?大家说汽车是一个产品,但如果换个角度看,从汽车及其延展服务占据城市的大量规划面积这一点来看,汽车是城市的真正主人,人成了聚居其中的小动物。随着汽车现代化程度的不断提高,汽车对人们的生活影响范围进一步扩大,那既然汽车这么好,国家政策如此支持,我们就大力加大投入不好吗?答案当然是否定的,汽车产业的推进是一个牵一发而动全身的事情,我们希望看到的结果是整体推进,让汽车真正成为利民的根据。从这一点看,汽车不仅仅是一个产品。

       《下一站,繁荣》收拢每年上百个项目尽调的反思和所得,力争拆解开汽车这长长的产业链条,通过分析汽车产业整体运行情况、新能源与智能化、全球汽车发展创新、投资与并购、上市公司发展、专利布局与前瞻趋势,全面揭示汽车产业“新常态”与“新图景”。另外我们还关注产业带来的发展趋势,在汽车行业变革关头,汽车产业参与者的构成从未像今天这样复杂,科技巨头、整车企业、零部件巨头、新技术和新模式的初创公司在激烈竞争,资本方也参与其中,一同推动世界汽车产业急剧变化,相信未来5年产业重塑将远超原来50年的发展进程。

       报告中不仅对标了国外大型车企,也分析了国内车企的相关情况。我们试图廓清新能源汽车的未来走向,也尝试解释为什么特斯拉拥有如此高的估值。报告还从知识产权的视角提出了大胆猜测,我们甚至不怀疑有一天苹果会造车,因为苹果公司一直在累计专利,这是专利起到的导航的作用。报告还分析了汽车行业进一步开放所带来的影响,我们认为汽车行业股比放开与关税下降可以看作是我国在逆全球化的国际贸易局势下维护WTO、缓解贸易纷争的最大善意,短期来看,对初步建立起自主创新能力的汽车产业会带来一定冲击,但今时今日的中国汽车产业是能够经得住这种冲击的,经过数十年发展的中国汽车工业,也到了应该接受国际竞争检阅的时候。

       回到今天的研讨会,我们期望通过努力,去打通政府资源、产业资源、市场资本,一起帮助高水平的创业团队,帮助他们让想法落地,以资本赋能实体,促进中国汽车产业的变革发展。